Alltagspraxis mit Dynamics CRM: Lead-, Kontakt- und Firmenmanagement 

Microsoft Dynamics CRM 

Im Folgenden stellen wir Ihnen einige der CRM-Datensätze vor und beschreiben den Nutzen für Ihr Unternehmen. Lernen Sie die grundlegenden Möglichkeiten rund um Leads, Kontakte und Firmen kennen. Zusammen mit der connectiv! Live-Demo von Microsoft Dynamics CRM können Sie sich so mit der Verwendung des Systems vertraut machen. 


CRM-Bereiche und Funktionen

Bereich Leads:

Nutzen des CRM-Bereichs Leads 

• Verwaltung von Interessenten und Erstkontakten (z. B. auf Messen)
• Übersicht zu Leadherkunft, Bewertung, kommende und abgeschlossene Aktivitäten
• Qualifizierung und Konvertierung des Leads zur Firma, Kontakt oder Verkaufschance

Lead (geöffnet)
Verwalten von Leadinformationen 

Navigation Details:

Informationen: Allgemeine Informationen zu Leadherkunft, Adressen, Name und Position des ersten Ansprechpartners
• Aktivitäten: Offene Aktivitäten kategorisiert nach Betreff, Typ, Besitzer, Status, Priorität und Fälligkeitsdatum
• Historie: Auflistung aller abgeschlossenen Aktivitäten
• Workflows: Erstellen von Workflowregeln, um die Leadzuordnung, Benachrichtigungen und Weiterleitungen zu automatisieren und z.B. standardisierte E-Mails für Kundenanfragen zu versenden

Navigation Marketing:
Eher: Leads können hier einzelnen Marketinglisten zugeordnet werden.
Kampagnen: Hier kann man sehen, in welchen Kampagnen der Lead aktuell enthalten ist. 

Bereich Firmen:

Vorteile und Nutzen des CRM-Bereichs Firmen

• Schnelles Finden und Verwalten von Firmeninformationen
• Umfangreiche Firmendatenbank mit Anschriften, Personen, Dokumenten und sämtlichen Kontaktaktivitäten wie zum Beispiel Anrufe, E-Mail, Angebote, Projekte
• Dublettenprüfung beim Anlegen neuer Firmen
• Export und Import von Firmendaten
• Aktivitäten direkt aus den Firmen abrufbar, z. B. neue E-Mail, Reaktion auf Kampagnen, Anruf (eingehend und ausgehend), Brief, Termin, Serviceaktivität.

Firma (geöffnet)
Verwalten von Firmeninformationen

Navigation Details
Informationen: Kundendaten im Überblick

• Weitere Adressen: Informationen zu weiteren Niederlassungen Aktivitäten: Zusammenfassung aller offenen Aktivitäten in chronologischer Reihenfolge
• Historie: Übersicht aller abgeschlossenen Aktivitäten
• Zugehörige Firmen: Zuordnung von Tochterunternehmen oder Niederlassungen
• Kontakte: Zuordnung von Ansprechpartnern des Unternehmens
• Beziehungen: Übersicht von Beziehungen zwischen einzelnen Firmen
• Workflows: Vorgänge automatisieren

Navigation Service
Anfragen
Verträge Anfragen und Verträge im Überblick

Navigation Marketing
Marketinglisten
Kampagnen Ansicht der Marketinglisten und Kampagnen, denen die Firma zugeordnet wurde

Bereich Kontakte:

Vorteile und Nutzen des CRM-Bereichs Kontakte
Listenansicht mit Sortierfunktion

• Detailansicht
• Suchfunktion (einfach und erweitert)
• Export und Import von Kontaktdaten aus Microsoft Office
• Zuordnung von Kontakten zu Firmen
• Zuordnung von Kontakten zu Benutzern (Mitarbeitern)
• Aktivitäten direkt aus den Kontakten abrufbar, z. B. neue E-Mail, Reaktion auf Kampagnen, Anruf (eingehend und ausgehend), Brief, Termin, Serviceaktivität
• Schnelles Finden und Verwalten von Kontaktinformationen
• Ansicht individuell einstellbar für Benutzer

Kontakt (geöffnet)
Verwalten von Kontaktinformationen

Navigation Details

• Informationen: Übersicht zu den wichtigsten Kontaktdaten
• Weitere Adressen: Eingabe von Adressen, wie z. B. Liefer- oder Rechnungsadresse
• Aktivitäten: Übersicht sämtlicher offener Aktivitäten
• Historie: Abgeschlossene Aktivitäten
• Zusätzliche Kontakte: Übersicht weiterer Ansprechpartner
• Beziehungen: Zuordnung zu anderen Firmen oder Kontakten
• Workflows: Aktionen automatisieren

Navigation Vertrieb
Verkaufschancen: Verkaufspotenziale mit Angaben zum geschätzten Umsatz
Angebote: Ansicht aktueller Angebote mit Angaben zu Produkten und Dienstleistungen
Aufträge : Übersicht zu Aufträgen mit Angaben zu Beträgen
Rechnungen: ausstehende und abgeschlossene Rechnungen

Navigation Service
Anfragen: Übersicht zu Anfragen kategorisiert nach Frage, Problem, Anforderung und KK-Antrag
Verträge : Übersicht zu laufenden Verträgen mit Angaben zu Start- und Enddatum der Rechnungsstellung

Navigation Marketing
Marketinglisten: Listen anlegen und pflegen mit Kunden, Leads und Kontakte aus Ihrem System kombinieren
Kampagnen: planen und durchführen von der Idee bis zum Feedback

Weitere Informationen zu Microsoft CRM: