Alltagspraxis mit Dynamics CRM: Lead-, Kontakt- und Firmenmanagement
Microsoft Dynamics CRM
Im Folgenden stellen wir Ihnen einige der CRM-Datensätze vor und beschreiben den Nutzen für Ihr Unternehmen. Lernen Sie die grundlegenden Möglichkeiten rund um Leads, Kontakte und Firmen kennen. Zusammen mit der connectiv! Live-Demo von Microsoft Dynamics CRM können Sie sich so mit der Verwendung des Systems vertraut machen.
CRM-Bereiche und Funktionen
Bereich Leads:
Nutzen des CRM-Bereichs Leads
- Verwaltung von Interessenten und Erstkontakten (z. B. auf Messen)
- Übersicht zu Leadherkunft, Bewertung, kommende und abgeschlossene Aktivitäten
- Qualifizierung und Konvertierung des Leads zur Firma, Kontakt oder Verkaufschance
Lead (geöffnet)
Verwalten von Leadinformationen
Navigation Details:
- Informationen: Allgemeine Informationen zu Leadherkunft, Adressen, Name und Position des ersten Ansprechpartners
- Aktivitäten: Offene Aktivitäten kategorisiert nach Betreff, Typ, Besitzer, Status, Priorität und Fälligkeitsdatum
- Historie: Auflistung aller abgeschlossenen Aktivitäten
- Workflows: Erstellen von Workflowregeln, um die Leadzuordnung, Benachrichtigungen und Weiterleitungen zu automatisieren und z.B. standardisierte E-Mails für Kundenanfragen zu versenden
Navigation Marketing:
Eher: Leads können hier einzelnen Marketinglisten zugeordnet werden.
Kampagnen: Hier kann man sehen, in welchen Kampagnen der Lead aktuell enthalten ist.
Bereich Firmen:
Vorteile und Nutzen des CRM-Bereichs Firmen
- Schnelles Finden und Verwalten von Firmeninformationen
- Umfangreiche Firmendatenbank mit Anschriften, Personen, Dokumenten und sämtlichen Kontaktaktivitäten wie zum Beispiel Anrufe, E-Mail, Angebote, Projekte
- Dublettenprüfung beim Anlegen neuer Firmen
- Export und Import von Firmendaten
- Aktivitäten direkt aus den Firmen abrufbar, z. B. neue E-Mail, Reaktion auf Kampagnen, Anruf (eingehend und ausgehend), Brief, Termin, Serviceaktivität.
Firma (geöffnet)
Verwalten von Firmeninformationen
Navigation Details
Informationen: Kundendaten im Überblick
- Weitere Adressen: Informationen zu weiteren Niederlassungen Aktivitäten: Zusammenfassung aller offenen Aktivitäten in chronologischer Reihenfolge
- Historie: Übersicht aller abgeschlossenen Aktivitäten
- Zugehörige Firmen: Zuordnung von Tochterunternehmen oder Niederlassungen
- Kontakte: Zuordnung von Ansprechpartnern des Unternehmens
- Beziehungen: Übersicht von Beziehungen zwischen einzelnen Firmen
- Workflows: Vorgänge automatisieren
Navigation Service
Anfragen
Verträge Anfragen und Verträge im Überblick
Navigation Marketing
Marketinglisten
Kampagnen Ansicht der Marketinglisten und Kampagnen, denen die Firma zugeordnet wurde
Bereich Kontakte:
Vorteile und Nutzen des CRM-Bereichs Kontakte
Listenansicht mit Sortierfunktion
- Detailansicht
- Suchfunktion (einfach und erweitert)
- Export und Import von Kontaktdaten aus Microsoft Office
- Zuordnung von Kontakten zu Firmen
- Zuordnung von Kontakten zu Benutzern (Mitarbeitern)
- Aktivitäten direkt aus den Kontakten abrufbar, z. B. neue E-Mail, Reaktion auf Kampagnen, Anruf (eingehend und ausgehend), Brief, Termin, Serviceaktivität
- Schnelles Finden und Verwalten von Kontaktinformationen
- Ansicht individuell einstellbar für Benutzer
Kontakt (geöffnet)
Verwalten von Kontaktinformationen
Navigation Details
- Informationen: Übersicht zu den wichtigsten Kontaktdaten
- Weitere Adressen: Eingabe von Adressen, wie z. B. Liefer- oder Rechnungsadresse
- Aktivitäten: Übersicht sämtlicher offener Aktivitäten
- Historie: Abgeschlossene Aktivitäten
- Zusätzliche Kontakte: Übersicht weiterer Ansprechpartner
- Beziehungen: Zuordnung zu anderen Firmen oder Kontakten
- Workflows: Aktionen automatisieren
Navigation Vertrieb
Verkaufschancen: Verkaufspotenziale mit Angaben zum geschätzten Umsatz
Angebote: Ansicht aktueller Angebote mit Angaben zu Produkten und Dienstleistungen
Aufträge : Übersicht zu Aufträgen mit Angaben zu Beträgen
Rechnungen: ausstehende und abgeschlossene Rechnungen
Navigation Service
Anfragen: Übersicht zu Anfragen kategorisiert nach Frage, Problem, Anforderung und KK-Antrag
Verträge : Übersicht zu laufenden Verträgen mit Angaben zu Start- und Enddatum der Rechnungsstellung
Navigation Marketing
Marketinglisten: Listen anlegen und pflegen mit Kunden, Leads und Kontakte aus Ihrem System kombinieren
Kampagnen: planen und durchführen von der Idee bis zum Feedback
Weitere Informationen zu Microsoft CRM:
