connectiv! Add-On's für Microsoft Dynamics CRM
ecspand.link for Microsoft Dynamics CRM ist eine von connectiv! entwickelte Schnittstelle zur Integration des ECM-Systems ecspand (Hersteller d.velop) von bzw. in Microsoft Dynamics CRM.
Mit der Schnittstelle ecspand.link for Microsoft Dynamics CRM können Unternehmen ihre Dokumente, die sie in Microsoft Dynamics CRM erstellen, im Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) verwalten. Von dort aus fließen die Daten dann z. B. automatisch in das ERP-System. Des Weiteren werden Dokumente aus MOSS, die vorher z. B. aus dem ERP-System geholt wurden, direkt in Microsoft Dynamics CRM angezeigt. Der SharePoint Server speichert unmittelbar und automatisiert CRM-Belege, Angebote, Dateianhänge sowie weitere Notizen und Informationen.
Aus dem Offline-Modus in MS CRM hochgestufte Dokumente werden beim Online-Gehen automatisch archiviert. Nach der Archivierung besteht die Möglichkeit, die in Dynamics CRM hochgestuften Dokumente aus der CRM-Datenbank zu entfernen. Somit wird Speicherplatz freigegeben und die CRM-Datenbank kann kleingehalten werden.
Durch die kontextbezogene Anzeige in den CRM-Formularen, die an die CRM-Bedienung angelehnt ist, können CRM-Benutzer nahezu ohne zusätzlichen Schulungsaufwand auf die Dokumente im SharePoint zugreifen.
Hier einige Funktionen:
- Anzeigen aller Angebote, Rechnungen und Gutschriften aus MOSS in einer Hauptnavigation in Microsoft Dynamics CRM
- Anzeigen von Angeboten, Rechnungen und Gutschriften aus MOSS in Firmen, Projekte und Angebote in Microsoft Dynamics CRM
- Suchvorgänge in gewohnter Umgebung
Anforderungen:
- Microsoft Dynamics CRM 4.0
- Microsoft Office Share Point Server (2007)
- ecspand Services
ecspand.link for Microsoft Dynamics CRM ist für Microsoft Dynamics CRM 4.0 verfügbar.
Weitere Informationen zum Produkt ecspand unter http://www.ecspand.de.
