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Erstellen einer Kampagnenaktivität (hier: E-Mail über Seriendruck und Telefonat)  

In diesem Kapitel wird erklärt, wie man die Kampagnenaktivität E-Mail über Seriendruck und danach eine Kampagnenaktivität Telefonat in Microsoft Dynamics CRM 4.0 erstellt und verteilt.

Hier am Beispiel: Newsletter 012009.

 

Kampagnenaktivität E-Mail über Seriendruck erstellen

1. Klicken Sie auf „Kampagnenaktivitäten“.

1. Klicken Sie auf „Neu“.

1. Tragen Sie den „Betreff“ der Kampagnenaktivität und den „Kanal“ ein.
2. Klicken Sie auf das „Speichernsymbol“.

1. Klicken Sie auf „Kampagnenaktivität verteilen“.

1. Wählen Sie aus, ob Sie ein „Leeres Dokument“, eine „Seriendruckvorlage der Organisation“ oder eine „Persönliche Seriendruckvorlage“ verwenden wollen (hier: „Persönliche Seriendruckvorlage“).
2. Über „Datenfelder“ können Sie weitere Seriendruckfelder für den Seriendruck definieren.

1. Klicken Sie auf „Persönliche Seriendruckvorlage“ und dann auf die Lupe.
2. Wählen Sie die Seriendruckvorlage aus.
3. Klicken Sie auf „OK“.
4. Klicken Sie auf „OK“.

1. Klicken Sie auf „OK“.

1. Wählen Sie die für Sie notwendigen Seriendruckfelder aus.
2. Klicken Sie im Seriendruckassistenten bis Schritt 3 von 3.

 

1. Klicken Sie auf „Vorlage in CRM hochladen“.
2. Klicken Sie auf „Ja“.

1. Klicken Sie auf „Speichern und schließen“.

1. Klicken Sie auf „E-Mail…“.
2. Tragen Sie den „Betreff“ ein.
3. Klicken Sie auf „OK“.

1. Wählen Sie „Microsoft Dynamics CRM-Aktivitäten“ aus, damit die E-Mails in die Historie des jeweiligen Kontaktes in Microsoft Dynamics CRM 4.0 gespeichert werden.
2. Wählen Sie aus, ob ein Link zum Kündigen des Abonnements gesendet werden soll.
3. Klicken Sie auf „OK“.

1. Klicken Sie auf „OK“. Nur wenn diese Meldung erscheint, sind die E-Mails in die Historie von Microsoft Dynamics CRM 4.0 gespeichert worden.

1. Klicken Sie auf „Speichern und schließen“.

Hier sehen Sie ein E-Mail-Beispiel des versandten Newsletters.

Hier sehen Sie die hinterlegte E-Mail des Newsletters in der Historie eines Kontaktes in Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Um zu überprüfen, ob die E-Mails versendet wurden oder ob es Fehler gab, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Klicken Sie auf „Kampagnenaktivitäten“ und wählen durch Doppelklicken die Kampagnenaktivität aus.
2. Klicken Sie auf „E-Mail-Nachrichten erstellt“ oder auf „Fehler“.

 

Kampagnenaktivität Telefon erstellen

1. Klicken Sie auf „Kampagnenaktivitäten“.
2. Klicken Sie auf „Neu“.

1. Wählen Sie als „Kanal“ „Telefon“ aus und nehmen weitere für Sie notwendige Eintragungen vor.
2. Klicken Sie auf das „Speichernsymbol“.

1. Klicken Sie auf „Kampagnenaktivität verteilen“.

1. Tragen Sie den „Betreff“ ein.
2. Wählen Sie die „Fälligkeit“ aus.
3. Klicken Sie auf „Verteilen“.

1. Wählen Sie aus, wer Besitzer der Telefonaktivitäten werden soll.
2. Klicken Sie auf „OK“.

1. Unter den offenen Aktivitäten finden Sie die erstellten Telefonaktivitäten.

 

Weiterlesen

Seite 1 - Newsletterversand über Seriendruck: Erstellen einer Seriendruckvorlage

Seite 2 - Newsletterversand über Seriendruck: Erstellen einer Marketingliste

Seite 3 - Newsletterversand über Seriendruck: Erstellen einer Marketingkampagne

Seite 4 - Newsletterversand über Seriendruck: Erstellen einer Kampagnenaktivität

Seite 5 - Newsletterversand über Seriendruck: Heraufstufen einer Telefonaktivität als Reaktion zu einer Kampagne

Seite 6 - Newsletterversand über Seriendruck: Kampagnen und Kampagnenaktivitäten schließen

 

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Letzte Aktualisierung der Seite "Erstellen einer Kampagnenaktivität (hier: E-Mail über Seriendruck und Telefonat), Microsoft Dynamics CRM, Microsoft CRM": 21.05.2012 - Microsoft CRM