Erstellen einer Kampagnenaktivität (hier: E-Mail über Seriendruck und Telefonat)
In diesem Kapitel wird erklärt, wie man die Kampagnenaktivität E-Mail über Seriendruck und danach eine Kampagnenaktivität Telefonat in Microsoft Dynamics CRM 4.0 erstellt und verteilt.
Hier am Beispiel: Newsletter 012009.
Kampagnenaktivität E-Mail über Seriendruck erstellen
- Klicken Sie auf „Kampagnenaktivitäten“.
- Klicken Sie auf „Neu“.
- Tragen Sie den „Betreff“ der Kampagnenaktivität und den „Kanal“ ein.
- Klicken Sie auf das „Speichernsymbol“.
- Klicken Sie auf „Kampagnenaktivität verteilen“.
- Wählen Sie aus, ob Sie ein „Leeres Dokument“, eine „Seriendruckvorlage der Organisation“ oder eine „Persönliche Seriendruckvorlage“ verwenden wollen (hier: „Persönliche Seriendruckvorlage“).
- Über „Datenfelder“ können Sie weitere Seriendruckfelder für den Seriendruck definieren.
- Klicken Sie auf „Persönliche Seriendruckvorlage“ und dann auf die Lupe.
- Wählen Sie die Seriendruckvorlage aus.
- Klicken Sie auf „OK“.
- Klicken Sie auf „OK“.
- Klicken Sie auf „OK“.
- Wählen Sie die für Sie notwendigen Seriendruckfelder aus.
- Klicken Sie im Seriendruckassistenten bis Schritt 3 von 3.
- Klicken Sie auf „Vorlage in CRM hochladen“.
- Klicken Sie auf „Ja“.
- Klicken Sie auf „Speichern und schließen“.
- Klicken Sie auf „E-Mail…“.
- Tragen Sie den „Betreff“ ein.
- Klicken Sie auf „OK“.
- Wählen Sie „Microsoft Dynamics CRM-Aktivitäten“ aus, damit die E-Mails in die Historie des jeweiligen Kontaktes in Microsoft Dynamics CRM 4.0 gespeichert werden.
- Wählen Sie aus, ob ein Link zum Kündigen des Abonnements gesendet werden soll.
- Klicken Sie auf „OK“.
- Klicken Sie auf „OK“. Nur wenn diese Meldung erscheint, sind die E-Mails in die Historie von Microsoft Dynamics CRM 4.0 gespeichert worden.
- Klicken Sie auf „Speichern und schließen“.
Hier sehen Sie ein E-Mail-Beispiel des versandten Newsletters.
Hier sehen Sie die hinterlegte E-Mail des Newsletters in der Historie eines Kontaktes in Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Um zu überprüfen, ob die E-Mails versendet wurden oder ob es Fehler gab, führen Sie folgende Schritte durch:
- Klicken Sie auf „Kampagnenaktivitäten“ und wählen durch Doppelklicken die Kampagnenaktivität aus.
- Klicken Sie auf „E-Mail-Nachrichten erstellt“ oder auf „Fehler“.
Kampagnenaktivität Telefon erstellen
- Klicken Sie auf „Kampagnenaktivitäten“.
- Klicken Sie auf „Neu“.
- Wählen Sie als „Kanal“ „Telefon“ aus und nehmen weitere für Sie notwendige Eintragungen vor.
- Klicken Sie auf das „Speichernsymbol“.
- Klicken Sie auf „Kampagnenaktivität verteilen“.
- Tragen Sie den „Betreff“ ein.
- Wählen Sie die „Fälligkeit“ aus.
- Klicken Sie auf „Verteilen“.
- Wählen Sie aus, wer Besitzer der Telefonaktivitäten werden soll.
- Klicken Sie auf „OK“.
- Unter den offenen Aktivitäten finden Sie die erstellten Telefonaktivitäten.
Weiterlesen
Seite 1 - Newsletterversand über Seriendruck: Erstellen einer Seriendruckvorlage
Seite 2 - Newsletterversand über Seriendruck: Erstellen einer Marketingliste
Seite 3 - Newsletterversand über Seriendruck: Erstellen einer Marketingkampagne
Seite 4 - Newsletterversand über Seriendruck: Erstellen einer Kampagnenaktivität
Seite 6 - Newsletterversand über Seriendruck: Kampagnen und Kampagnenaktivitäten schließen


































