CRM-LÖSUNGEN Kunden gewinnen. Kunden binden. Mit Microsoft Dynamics 365 und connectiv!

c!onnect for documents

Kontextbezogene Ablage und Visualisierung von Dokumenten in Dynamics 365 online

Als Microsoft Partner mit Schwerpunkt Customer Relationship Management (CRM) sind wir ständig auf der Suche nach Lösungen, um die täglichen Herausforderungen bei unseren Kunden noch besser meistern zu können. Mit unserem neuen Add-On „c!onnect for documents“ optimieren Sie die Ablage und Visualisierung Ihrer Dokumente in der Cloud und legen gleichzeitig den Grundstein für ein Enterprise Content Management System (ECM).

Seit über 10 Jahren bieten wir unseren Kunden mit der Lösung document link for Microsoft Dynamics 365 eine Erweiterung an, um Dokumente aus einem ECM kontextbezogen im CRM anzuzeigen und intelligent zu archivieren. Ab sofort können auch Unternehmen profitieren, die Microsoft Dynamics 365 und ihren SharePoint in der Cloud betreiben.


Strukturiertes Archiv aufbauen

Im Gegensatz zur Microsoft Standard Integration haben Sie die Dokumente direkt auf dem Formular im Blick, klassifizieren nach Dokumentarten (wie z.B. Rechnung, Angebot) und speichern wichtige Metadaten, wie Angebotsnummer, Firmenname und -nummer etc. zu dem Dokument ab. Auch eine nachträgliche Archivierung von schon hochgeladenen Dokumenten im CRM ist möglich. Damit erhalten auch Mitarbeiter, die keinen CRM Zugang haben, einen geordneten Zugriff auf die Dokumente im SharePoint – und Sie sparen teuren CRM Speicherplatz!


Ausbau zum Enterprise Content Managementsystem

Mit der nun strukturierten Dokumentenablage haben Sie den Grundstein gelegt, um Ihr neues elektronisches Archiv zu einem vollwertigen ECM auszubauen. Unser Partner die Portal Systems AG hat mit dem Produkt Shareflex eine Plattform für anspruchsvolle Geschäftsanwendungen auf Basis von Microsoft SharePoint geschaffen. Mit einer Reihe an fertigen Modulen wie Vertragsmanagement, Qualitätsmanagement, haben Sie die Möglichkeit individuelle Fachanwendungen zu konfigurieren. c!onnect for documents ist auf dieses Upgrade vorbereitet. Damit haben Sie die maximale Freiheit zu entscheiden, wann Sie den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung gehen wollen.

Erhöhen Sie jetzt die Benutzerakzeptanz und Effizienz bei der Ablage von geschäftsrelevanten Dokumenten. Kontaktieren Sie uns jetzt, um sich unverbindlich ein Bild von unserer neuen Lösung zu machen!

Ihr Ansprechpartner ist:

Jens Rautenberg
Tel.: +49 (251) 21092-23
E-Mail: jens.rautenberg@connectiv.de

 

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