CRM-LÖSUNGEN Kunden gewinnen. Kunden binden. Mit Microsoft Dynamics 365 und connectiv!

connectiv! web2lead

Der Faktor Zeit ist ein ständiger Begleiter im Arbeitsalltag. Auch deshalb ist es wichtig, wo immer möglich Prozesse zu optimieren. Als Microsoft Partner mit Schwerpunkt Customer Relationship Management beschäftigen auch wir uns immer wieder neu mit der Thematik und überlegen uns Lösungen, um die täglichen Herausforderungen bei unseren Kunden noch besser meistern zu können. Das „kleine Helferlein“ connectiv! web2lead ist eine dieser Lösungen. Aus Web-Kontakten werden mit diesem smarten Add-On automatisch Leads in Microsoft Dynamics CRM Online generiert.

Die Praxis zeigt, dass obwohl es für diesen Anwendungsfall schon länger Schnittstellenprodukte gibt, die vom Interessenten eingegebenen Daten ganz häufig noch via E-Mail an den Innendienst versendet  werden, welcher diese dann händisch im CRM-System erfasst – das kostet unnötig Zeit und birgt  Fehlerpotenzial.

Mit unserem Add-On connectiv! web2lead gibt es für Dynamics CRM Online Anwender nun eine flexible, smarte und kostengünstige Lösung!

Kontaktdaten, die via Formular von einer Website abgefragt werden (bspw. zur Anmeldung eines Newsletters, allgemeine Kontaktaufnahme etc.), können über die Schnittstelle automatisch ins CRM-System übertragen werden.

Die Funktion des Add-Ons ist simpel, bietet aber einen hohen Nutzwert und kann unabhängig vom jeweiligen Content Management System implementiert werden. Das Web-Formular überträgt die vom Interessenten eingetragenen Daten über Microsoft Flow in Ihr Dynamics 365 / CRM Online. Dort wird ein neuer Leaddatensatz angelegt.

Die Verschlüsselung und Übertragung der Daten erfolgt dabei konform dem deutschen Datenschutz. Alle Grundfunktionalitäten des Webformulars bleiben bestehen. Selbstverständlich können auch mehrere Formulare über das Add-On bedient werden.

Kompakt: connectiv! web2lead

connectiv! web2lead bieten wir Ihnen als Komplettlösung

Komplettlösung bestehend aus:

  • Microsoft Flow und Dynamics 365 / CRM-Verbindungen
  • Standard-Mapping
  • Betrieb im SaaS-/PaaS-Modell


Zusammenfassung:

  • Aus einem Webkontakt wird automatisch ein Lead in Microsoft Dynamics 365 / CRM Online erstellt.
  • Alle Standardfelder der Lead-Entität von Microsoft Dynamics 365 / CRM Online können adressiert werden.
  • Sichere Datenübertragung, konform mit deutschem Datenschutzrecht
  • Technologische Basis: Webhooks, Flow, Rest-API Microsoft Dynamics 365 / CRM Online

Voraussetzungen:

  • Microsoft Dynamics 365 / CRM Online (für Microsoft Dynamics CRM On-Premise können wir Ihnen individuelle Lösungen anbieten)
  • Eigene Website mit Kontaktformular/en (CMS-unabhängig)

Download Produktdatenblatt connectiv! web2lead

 

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