CRM-LÖSUNGEN Kunden gewinnen. Kunden binden. Mit Microsoft Dynamics 365 und connectiv!

connectiv! document link for Microsoft Dynamics 365

Dokumentenmanagement und Archivanbindung mit unserem Add-On

Die Suche nach Dokumenten und die Zuordnung zum Kunden ist oft mühsam. Mit connectiv! document link for Microsoft Dynamics 365 hat die zeitaufwändige Suche ein Ende! Sinnvoll und übersichtlich werden Ihre Dokumente in Microsoft Dynamics CRM dargestellt.

d.3, ecspand oder SharePoint? Egal mit welchem ECM (Enterprise Content Managementsystem) Sie arbeiten, mit document link for Microsoft Dynamics 365 können Sie Ihre archivierten Daten kontextbezogen innerhalb von Microsoft Dynamics 365 einsehen und darauf zugreifen – unabhängig von welchem Quellsystem die Dokumente ins ECM gelangt sind.

So können Sie mit document link for Microsoft Dynamics 365 beispielsweise direkt alle Rechnungen, Angebote, Lieferscheine und Verträge zu einem Kunden innerhalb des Kundenformulars einsehen. Neben der kontextbezogenen Visualisierung von archivierten Dokumenten lassen sich mit unserem Add-On natürlich auch Dokumente über Microsoft Dynamics 365 archivieren.

Selbstverständlich werden vorhandene Attribute automatisch aus dem CRM-Kontext ermittelt, so dass für Ihre Mitarbeiter ein geringerer Arbeitsaufwand zur Datenpflege anfällt und ggf. nur noch wenige, beschreibende Attribute eingegeben werden müssen, die nicht direkt aus dem CRM heraus ermittelt werden können. Das spart Zeit, Geld und erhöht die Benutzerakzeptanz bei der Archivierung von geschäftsrelevanten Dokumenten.

 

Nun auch für d.3one!

Neben einigen technischen Neuerungen unserer Schnittstellen Software document link for Microsoft Dynamics 365, ist die aktuelle Version nun auch mit dem neuen d.velop Webclient d.3one kompatibel!
Nun steht Ihnen der volle d.3one Funktionsumfang auch in Microsoft Dynamics 365 zur Verfügung, wie Ansicht von d.3 Aktenstrukturen in Microsoft Dynamics 365, die integrierte Dokumentenanzeige, Ansicht von Dateieigenschaften und vieles mehr.

 

Integrationsmöglichkeiten des Add-ons

Neben der Visualisierung und Archivierung von Dokumenten gibt es viele weitere sinnvolle Integrations- und Einbindungsmöglichkeiten von document link for Microsoft Dynamics 365. Durch verzögertes Löschen, automatische Archivierung anhand eines Status oder die Aktualisierung von Attributen, lässt sich document link for Microsoft Dynamics 365 sinnvoll in Ihre individuellen Geschäftsprozesse einbinden.

Ein weiteres wiederkehrendes Thema ist eine signifikante Entlastung der CRM Datenbank. Auch dies ist über document link for Microsoft Dynamics 365, sogar im Nachhinein, möglich. Dokumente lassen sich unproblematisch aus Ihren CRM Notizen in Ihr ECM/DMS/Archiv verschieben.

Die Integration von Softwarelösungen in bestehende oder neue Geschäftsprozesse sind ebenfalls Anforderungen, die gerade im heutigen Unternehmensumfeld wichtige Faktoren sind. Zum Beispiel eröffnen sich durch eine automatisierte Übertragung Ihrer CRM Dokumente an Ihr ECM System viele Möglichkeiten, Geschäftsprozesse auf einfachem Wege abzubilden und Workflows zu initiieren.

Auch Aktualisierungsregeln lassen sich einrichten und unterstützen Ihre täglichen Arbeitsabläufe bei der Datenpflege und -aktualisierung aus dem Microsoft Dynamics 365 in Ihr ECM System.

Sie sehen: Das Anwendungsspektrum ist groß und unsere Schnittstelle document link for Microsoft Dynamics 365 vielfältig einsetzbar – sprechen Sie uns an!

Ihr Ansprechpartner ist:

Jens Rautenberg
Tel.: +49 (251) 21092-23
E-Mail: jens.rautenberg@connectiv.de

 

Short View document link

  • kontextbezogene Visualisierung von archivierten Dokumenten
  • Archivierung von Dokumenten über Microsoft Dynamics CRM automatisch und/oder manuell
  • einfache Bedienung und minimaler Schulungsaufwand
  • hohe Benutzerakzeptanz
  • Anbindung von mehreren/verschiedenen ECM Systemen
  • Berechtigungskonzept des Archives greift
  • Entlastung der CRM Datenbank durch Dokumentauslagerung ins ECM
  • frei konfigurierbare Archivierungsregeln
  • nachträgliche Attributaktualisierung
  • flexibel auf allen CRM Entitäten zu integrieren
  • verfügbar für CRM2013, CRM2015, CRM2016 Online oder On-Premise
  • kombinierbar mit d.3, d.3one, ecspand oder SharePoint

Systemvoraussetzungen document link

  • d.velop d.3 7.x oder d.velop ecspand Services 3.x

  • Microsoft Dynamics CRM (2013, 2015, 2016, 365) OnPremise oder Online

  • d.3one Rising 14

  • Microsoft .NET Framework 3.5 und 4.5.2

  • Microsoft IIS mit ASP.NET und Windows-Authentifizierung

  • Microsoft Identity Foundation Runtime

  • Internet Explorer 11, Google Chrome oder Mozilla Firefox

Unterstützte Microsoft Dynamics 365 Versionen

CRM 3.0       eingestellt     Certified for Microsoft Dynamics 365
CRM 4.0       eingestellt     Certified for Microsoft Dynamics 365
CRM 2011    eingestellt     Certified for Microsoft Dynamics 365
CRM 2013    ja                  Certified for Microsoft Dynamics 365
CRM 2015    ja
CRM 2016    ja

In Übereinstimmung mit den Microsoft Richtlinien bestätigen wir, dass wir den Support für unsere Schnittstelle document link for Microsoft Dynamics 365 solange gewährleisten, wie Microsoft den Mainstream-Support der gegenständlichen Dynamics 365 Version anbietet. Für zukünftige Microsoft Dynamics 365 Versionen bieten wir spätestens nach 9 Monaten eine entsprechend kompatible document link for Microsoft Dynamics 365 Version an.

Die connectiv! eSolutions GmbH behält sich vor, die Weiterentwicklung des Produktes document link for Microsoft Dynamics 365 jederzeit einzustellen. Bestandskunden erhalten natürlich weiterhin den gewohnten professionellen Support.

 

Download: Produktdatenblatt document link for Microsoft Dynamics 365

Download: Produktdatenblatt d.3one for Microsoft Dynamics 365

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